¿Qué es la capacidad testamentaria?
Shannon Miller, una abogada de derecho de adultos mayores en Gainesville, analiza la capacidad testamentaria. ¿Cómo determina la ley si una persona está en el estado mental correcto para considerar y redactar un testamento? ¿Cómo se asegura ella, como abogada experimentada, de que los clientes tomen las decisiones correctas con respecto a sus bienes?
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“Cuando hablamos de capacidad testamentaria en relación con un poder notarial duradero, eso es algo que tenemos que evaluar todo el tiempo. Un poder notarial duradero, como usted sabrá, es cuando alguien otorga autoridad para tomar decisiones financieras a otra persona. Si alguien ya ha dicho: ‘Quiero que mi hijo, Frank, tenga mi autoridad para tomar decisiones financieras’, usted hace de Frank su apoderado, que es como se llama. Luego, más tarde, necesitamos actualizar ese poder notarial porque no incluimos ciertas disposiciones que ahora son requeridas por las leyes de Florida, tales como: El nuevo estatuto de poderes notariales que se promulgó en octubre de 2011 tiene un montón de nuevos requisitos para la ejecución de poderes notariales.
Si tuviéramos un poder notarial antiguo y quisiéramos asegurarnos de actualizarlo para incluir esas nuevas disposiciones, la capacidad testamentaria requerida para la ejecución de ese documento será bastante baja porque ya tienen un historial de querer que ese individuo tome esas decisiones. Típicamente, lo que sucederá en ese caso es que entraré y me reuniré con la persona y le diré: ‘¿Todavía quiere que Frank administre sus asuntos?’ Si dicen que sí y yo digo: ‘Ahora, hay algunas cosas nuevas que tenemos que hacer. Estas son algunas nuevas disposiciones que van a estar ahí’, y si tienen una comprensión general de que sí, quieren que Frank administre sus asuntos, y quieren que haga estas nuevas cosas que ahora se llaman superpoderes, quieren asegurarse de incluirlo para eso.
Esa capacidad testamentaria será muy baja. Puedo ir a reunirme con un cliente por la mañana y puede que esté teniendo un mal día y que no tenga esa capacidad testamentaria. Sin embargo, más tarde, después del almuerzo, después de haber dormido una siesta y de tener un intervalo lúcido, lo que significa que están teniendo un período de tiempo en el que pueden entenderme y pueden tomar esas decisiones para dar a Frank esa autoridad, entonces podemos proceder a realizar la ejecución en ese momento.
En realidad, es una evaluación de si entienden o no el valor de sus activos y lo que están regalando. Un poder notarial duradero tiene una capacidad testamentaria menor. Por otro lado, si estamos hablando de la ejecución de un testamento o fideicomiso, esa capacidad testamentaria probablemente será un poco mayor porque no solo tienen que entender qué son sus cosas, sino que también tienen que entender lo que estamos haciendo en cada párrafo en particular. Es un documento mucho más complicado y realmente necesitan poder entender que, 'Sí, está bien, estoy teniendo un intervalo lúcido, pero también sé cuáles son todas mis cosas y que sé que quiero regalarlas así'. Requiere un mayor nivel de comprensión, por lo que la capacidad testamentaria cuando hacemos un testamento en comparación con un poder notarial duradero suele ser mucho mayor.
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