Sus propósitos de Año Nuevo deben incluir una revisión de su plan patrimonial
Dado que los códigos fiscales, la salud, las relaciones y los activos pueden cambiar, afectando la integridad de su plan patrimonial, necesita revisarlo cada cinco años. Y, dado que enero a menudo es un momento para revisar, reflexionar y actuar, es el momento adecuado para reevaluar su plan patrimonial para asegurarse de que aún cumple sus objetivos.
Aquí hay algunas razones por las que podría necesitar modificar su plan patrimonial:
- Ha habido un cambio en su estado civil (muchos estados tienen leyes que revocan parte o la totalidad de su testamento si se casa o se divorcia) o en el de sus hijos o nietos.
- Ha habido una adición a su familia
- Un miembro de la familia se ha vuelto dependiente de usted
- El agente que seleccionó como representante de atención médica o apoderado ya no es apropiado
- Ha habido un cambio sustancial en el valor de sus activos
- Ha recibido una herencia o regalo considerable
- Su nivel de ingresos ha cambiado
- Se está jubilando
- Ha realizado un cambio en su testamento; uno de sus beneficiarios ha fallecido o ha quedado discapacitado
- Sus documentos de poder notarial tienen más de cinco años
Cómo The Miller Elder Law Firm puede ayudar
Permita que nuestra experiencia en el campo trabaje en su nombre. Comuníquese con The Miller Elder Law Firm hoy mismo para una consulta inicial al (352) 379-1900 o complete nuestro conveniente formulario de contacto.