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您的新年决心应包括遗产规划审查

遗产规划信息图

由于税法、健康、人际关系和资产都可能发生变化,这些都会影响您遗产规划的完整性,因此您需要每五年审查一次。而且,由于一月通常是审查、反思和行动的时间,现在正是重新评估您的遗产规划以确保它仍然符合您的目标的时候。

以下是您可能需要修改遗产规划的一些原因:

  • 您的婚姻状况(许多州的法律规定,如果您结婚或离婚,您的遗嘱部分或全部无效)或您的子女或孙子女的婚姻状况发生了变化
  • 您的家庭增加了新成员
  • 家庭成员开始依赖您
  • 您选择的医疗保健代理人或授权代理人不再合适
  • 您的资产价值发生了重大变化
  • 您收到了一笔可观的遗产或赠与
  • 您的收入水平发生了变化
  • 您即将退休
  • 您修改了遗嘱;您的受益人之一已去世或已残疾
  • 您的授权委托书文件已超过五年

米勒老年法律事务所如何提供帮助

让我们在该领域的经验为您服务。请立即联系米勒老年法律事务所进行初步咨询,电话:(352) 379-1900,或填写我们方便的联系表格。

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